据港交所6月19日显露，锂矿龙头天齐锂业股份有限公司（下称天齐锂业，002466）通过港交所聆讯，摩根士丹利、中金公司及招银海外为联席保荐人。若是这次上市成效，天齐锂业将成为继赣锋锂业后第二家“A+H”两地上市的锂业巨头。

限度当今，天齐锂业尚未显露具体募资限制。把柄6月3日公告自满，中国证监会核准天齐锂业刊行不发轫约4.25亿股境外上市外资股，一起为普通股。有音问称，天齐锂业这次IPO召募资金将达到10亿至15亿美元，有望成为港股本年最大限制IPO。

天齐锂业在功绩发挥会上曾暗示，H股刊行融资除了拓展境外融资渠道以外，既有意于公司进一步优化本钱结构、镌汰杠杆率和财务风险；也有意于公司进一步发展中枢业务，对产能膨胀决策起到重要的相沿作用。

据聆讯尊府自满，天齐锂业是中国及寰球发轫的锂坐褥商，集上游锂资源储备、斥地和中游锂化工家具为一体，自2010年8月31日起于深圳证券往来所上市。该公司于澳大利亚领有及开采锂矿产，并于中国坐褥锂化合物及繁衍物。于往绩纪录时刻内，公司并无在中国进行任何采矿动作。

把柄招股书，这次募资净额拟用于偿还并购智利矿业化工SQM所欠贷款的未偿还债务及有关往来用度、为安堵工场一期诞生拨资及营运资金等。限度2022年6月10日，SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。

2018年12月，天齐锂业以40.66亿美元收购智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份，成为其第二大鼓舞。夙昔，天齐锂业净财富仅120亿元人民币。收购资金中，来自境表里银团的借款合计35亿美元（约合人民币233亿元）。

在夙昔锂矿价钱赓续下行的情况下，这起“蛇吞象”式的高杠杆收购让天齐锂业职守上多数债务。为缓解债务压力，天齐锂业于2018年向港交所递交上市请求，但由于SQM产能收益尚未竣事，寰球锂矿价钱低迷，且公司年度溢利蚁集亏空，这次港股上市决策最终宣告暂停。

2016年-2018年，天齐锂业的净利润区分为15.12亿元、21.45亿元、22亿元。固然2018年录得净利润22亿元，但同比增长仅2.56%，交易收入降幅在50%以上。2019年-2020年天齐锂业区分亏空 54.8亿元和11.25亿元。直到2021年锂价钱高潮后才得以扭亏转盈，实现交易收入76.63亿元人民币，同比增长136.56%，净利润20.79亿元人民币，同比增长213.37%，年度溢利42.06亿元。

2021年9月，天齐锂业秘书再次启动赴港上市的议案，召募资金在扣除刊行用度后，用于现存债务偿还、产能膨胀和补充运营本钱。本年1月，在收到《中国证监会行政许可请求受理单》后，公司向港交所小心递交刊行上市请求。

把柄伍德麦肯兹敷陈，按2021年的锂精矿产量计，天齐锂业的一家子公司为寰球最大的锂开采运营商，市集份额为38%。按2021年锂产生的收入策动，公司排行寰球第三。按2021年的产量计，公司亦为寰球第四大及亚洲第二大锂化合物坐褥商，市集份额区分为7%及12%。此外，公司照旧中国唯独通过大型、一致且相识的锂精矿供给实现100%自力新生以及全面垂直整合锂矿的锂坐褥商。

天齐锂业的详尽业务样式及坐褥工艺涵盖了锂价值链的环节范例。凭借来自格林布什矿场的优质及低成本的锂精矿，该公司好像实现锂原料自力新生，好像高效坐褥优质的锂化合物及繁衍物。

天齐锂业详尽业务样式及坐褥工艺

家具方面，天齐锂业的家具主要分为锂精矿家具和锂化合物、繁衍物家具。锂精矿家具包括化学级和技能级锂精矿，而锂化合物及繁衍物家具包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。家具往常欺诈于包括电动汽车、储能系统、航空运载、陶瓷和玻璃等末端市集。

客户方面，天齐锂业的客户群包括顶级的电板材料制造商、跨国电子公司和寰球玻璃坐褥商。把柄伍德麦肯兹敷陈，按2021年的市集份额计，该公司的家具供应给天下前五大电芯锂离子电板制造商中的三家制造商，以及天下前十大正极制造商中的六家。

产能方面，天齐锂业当今在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个坐褥基地领有4.48万吨/年的锂化工家具产能，重庆铜梁坐褥基地拟分两期扩建2000吨金属锂神志，四川遂宁安堵2万吨电板级碳酸锂神志正渐渐规复诞生节拍，展望将于2023年下半年齐全调试。澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电板级氢氧化锂项策划首批氢氧化锂家具当今已通过里面施行室取样检测。

资源方面，天齐锂业领有四川雅江措拉矿场与格林布什矿场。把柄BDA敷陈，雅江措拉矿场是较大的甲基卡锂矿区的一部分，该矿区被觉得是中国乃至亚洲最大的硬岩锂矿区。限度2021年12月31日，该矿区领有63.2万吨LCE的锂资源。

把柄伍德麦肯兹敷陈，按2021年的产量及储备限制计，格林布什矿场是寰球最大的硬岩矿，同期亦然寰球成本最低的大型锂矿。跟着年产能28万吨的尾矿库神志建成投产，泰利森锂精矿产能由2021年底的134万吨/年扩大到162万吨/年。

当今，天齐锂业财富总数达到400多亿，锂资源储量达到1600万吨LCE储量。据财报数据自满，2022 年一季度，公司实现交易总收入52.57 亿元，同比增多481.41%，净利润为33.28亿元，同比高潮14.4倍。

跟着寰球锂价的赓续高潮，天齐锂业对SQM的投资终于获取了答复。据天齐锂业此前公告，2022年第一季度SQM实现净利润7.961亿美元，公司上半年净利润展望将因此增多约6.2亿元。

Wind数据自满，跟着锂盐家具量价齐升，公司欠债情况显著改善，财富欠债比大幅下跌至58.90%。限度2022年一季度末，天齐锂业总财富467.3亿元，总欠债242.3亿元，财富欠债率为51.85%，较客岁同期下跌30.47个百分点。

数据开始：Wind

此前，有市集传奇称，特斯拉将参与天齐锂业港股IPO的认购。对此，天齐锂业回复称“一切以公司公告为准”，特斯拉方面则回复称“不明晰，无可自满信息。”

本年4月，马斯克转发了一条对于锂价十年涨幅的推文，并公开暗示：“锂价照旧涨到了豪恣的水平。除非成本压力有所缓解，否则特斯拉可能不得扞拒直参加大限制（锂矿）开采和高超业务。”

此前，特斯拉已与多家锂矿企业签署供应条约，马斯克这一言论令市集算计特斯拉是否会探讨收购老牌矿业公司。

据了解，特斯拉的锂供应商包括中国锂业巨头赣锋锂业，两边自2018年启动就电板级氢氧化锂家具供应启动相连ob欧宝娱乐登录，并在客岁11月续签了改日三年的订单。近半年内，跟着电板产能的提高，特斯拉先后与澳大利亚石墨供应商Syrah Resources以及澳大利亚锂矿商Liontown Resources、Core Lithium等达成供货条约。